代表　有岡信幸

保有資格

• 一級ファイナンシャル・プランニング技能士：第F10210013608号
• CFP-J90075211
• 第一種証券外務員
• ライフ・コンサルタント
• 相続アドバイザー
• 公認内部監査人：Certified Internal Auditor
• 宅地建物取引士
• 貸金業務取扱主任者

略歴

野村證券株式会社に２６年勤務した後に、ＷＩＴ CAPITAL、エンサイドットコム証券など証券会社に４３年勤務後独立し、現在はＦＰ業務、内部監査業務、金融商品仲介業、第二種金融商品取引業等に参画しビジネスへ取り組んでいます。

趣味

テニス：毎週末はテニスクラブ（テニスゼロ和光）へ通っています。
ゴルフ：代金の安い平日にプレーしていますが、開眼しては閉眼を継続中。

これまで多数のFP相談を受けましたが、そもそもご自身の現状や将来の目標を正確に把握されておらず、現状把握や問題点の洗い出しからライフプランの作成までで時間を要するケースが相当にありました。

将来の目標は夫婦が共通であることが大事なのですが、具体的に話し合っていないため、各々が勝手に考えているだけということも多いです。FP相談で問題点が明確になる利点もあり解決できる問題もありますが、相談者が生活スタイルや希望を諦めたり優先順位を変更しない限り解決しない問題の方が多いのが現実です。

また具体的な運用案の提示や保有金融商品の見直し、老後の資金案など幾つもの可能性を検討しますと複数回の相談となりますが、その間に相談者ご自身が資金計画を見直されたり雇用延長を決められたこともあり、解決が難しいと思っていた案件が一気に解決したこともあります。

平均寿命が延び初任給が上がらず、経済が停滞気味の日本では、定年後は年金と退職金で悠々と生活するというのは難しいことを多くの方が認識しており、65歳以上の高齢者の就業比率が年々増加している中で、相談したメリットを感じて頂き、感謝されることを喜びとして真摯に取り組んでいます。